Pour qui a l'apparence d'un rive, il est très périlleux d'affronter le monde des hommes. Ceredawn en fait l'amère expérience, malgré la protection que lui offre Cerdric, son demifrère.
Au terme d'un chemin semé d'embûches, tous deux parviennent pourtant à rallier Atilda, capitale de l'Empire Sadare, où se trouve le Séminaire dirigé depuis trois mille ans par Ninnos l'Omniscient. Leur espoir ? Qu'en ce lieu réservé aux élèves les plus prometteurs, destinés à composer l'élite de la Guilde Mystique, Ceredawn puisse apprendre à contrôler son drac - cette énergie magique dont les débordements meurtriers ont déjà failli lui coûter la vie.
Lui qui est désigné comme « la Somme des Rêves » doit aussi progresser sur la voie de l'Énigme, vaincre Bois d'Ombre et en ramener l'argemmios dont la couleur n'existe pas.
Cependant, depuis les ténèbres, un être au bord de la folie observe en déplaçant ses pions.
Et Cerdric tremble, lui qui espère toujours convaincre Ceredawn de changer de destin.